진행 절차

전화 · 온라인 상담 신청 중 편한 방법으로 연락 주세요.

• 상담료는 받지 않습니다. 진행 여부는 나중에 결정하셔도 됩니다.
• 가입한 보험 증권이나 보험사 앱 화면을 준비해 주세요.
• 증권이 없어도 괜찮습니다. 보험협회 '내보험찾아줌' 조회 결과로도 충분합니다.
• 가족 보험까지 같이 보시려면 가족 것도 함께 준비해 주세요.

가입한 계약 전체를 한 장으로 정리해 비어 있는 자리를 찾습니다.

• 어떤 계약이 무엇을 언제까지 보장하는지 한눈에 정리합니다.
• 실손·진단비·수술입원·배상책임 등 항목별로 준비 정도를 확인합니다.
• 나이·직업·가족 구성에 비추어 어떤 위험이 남아 있는지 봅니다.
• 지금 상태가 괜찮으면 괜찮다고 솔직하게 말씀드립니다.

여러 계약에 흩어진 같은 보장과 지금 맞지 않는 특약을 찾아냅니다.

• 실손처럼 여러 개 들어도 중복 보상이 안 되는 항목을 확인합니다.
• 일상생활배상책임처럼 가족끼리 겹치기 쉬운 특약을 정리합니다.
• 적립보험료 비중이 과한 계약이 있는지 살펴봅니다.
• 예전 계약 중 지금은 만들기 어려운 보장은 지킬 것으로 표시합니다.

한 번에 다 바꾸지 않습니다. 급한 것부터 순서를 정합니다.

• 가장 크게 비어 있는 자리부터 순서를 매겨 알려드립니다.
• 감당 가능한 범위 안에서 단계적으로 조정하는 방법을 제안합니다.
• 해지가 필요한 경우에는 왜 그런지 이유를 먼저 설명드립니다.
• 결정은 충분히 생각해 보신 뒤에 하셔도 됩니다.

보험은 필요할 때 제대로 받는 것이 전부입니다.

• 보험금 청구가 필요할 때 절차와 서류를 안내해 드립니다.
• 결혼·출산·이직 등 상황이 바뀌면 다시 점검해 드립니다.
• 갱신 시점이 다가오면 미리 알려드립니다.